Бухгалтерским фирмам нужно связываться со своими клиентами, чаще всего по электронной почте или телефону. Хранить контакты для связи теперь можно в Экстерне.
Для этого укажите контактные данные в карточке организации:
1. Перейдите в список организаций
2. Перейдите в карточку организации
3. Выберите контактное лицо из списка или заведите новый контакт
Одно и то же контактное лицо можно указать для нескольких организаций.
У одной организации можно указать несколько контактных лиц.
При заполнении данных по клиенту можно сразу настроить доступ к Кабинету клиента по электронной почте. Так бухгалтерская фирма сможет обмениваться сообщениями с клиентами в чате, а клиент сможет следить за сданными отчетами и поступившими требованиями.
Сервис «Контакты клиентов» доступен для бухгалтерских фирм на всех тарифах, кроме «Общий Лайт». Если возможность у вас не подключена, обратитесь в техподдержку.