Чек‑лист для бухгалтерской фирмы: как успеть сдать отчетность за всех клиентов

Рассказываем, какие инструменты Экстерна помогут мониторить рабочие задачи и держать под контролем отчетность за все организации. Почти все эти сервисы уже входят в ваш тариф и полностью готовы к работе. Пора начать ими пользоваться — вы сможете работать эффективнее и снизить тревожность.

Объедините учетки клиентов в Экстерне

Если у нескольких ваших клиентов на обслуживании есть собственные поставки Экстерна, вы можете объединить их в одну учетную запись — отчетность всех компаний будет на одном экране, вам не придется выходить из системы и заходить с другим сертификатом каждый раз, когда надо начать работу со следующей организацией.

Подробные инструкции по работе с группой самостоятельных организаций мы собрали в Справке.  Если вы еще не подключили эту возможность, заполните заявку на странице о сервисе.

У нас есть запись вебинара — смотрите, чтобы узнать, как бесплатно создать единую учетную запись бухгалтера:

Заполните данные по организациям

На главной странице Экстерна слева есть раздел «Организации». В этот список можно добавлять организации, когда вы начали сотрудничество, а также архивировать или удалять их, если обслуживание завершено. Здесь содержится вся важная информация по вашим клиентам:

• Сроки действия доверенностей и сертификатов.
• Контакты клиентов.
• Файлы по организациям.
• Отправка отчетности с использованием пакета документов или ячейки.

Также в этом списке можно:

• дать организации короткое удобное название, которое будет показываться в Экстерне, но при этом не попадет в отчеты;
• оставлять комментарии и перейти в учетный модуль

Список организаций можно скачать в таблицу Excel для дальнейшей работы.

Настройте уведомления

Не нужно «дежурить» в Экстерне в ожидании ответа от контролирующего органа или результатов сверки — настройте уведомления на электронную почту и телефон, расходуйте рабочее время эффективно. Сервис вовремя оповестит вас о важных событиях:

• приеме отчетов, писем, заявлений, сверок с ФНС и СФР, документов из ИФНС;
• сообщениях от спецоператора о получении и изменении статуса документа;
• получении требований из налогового органа, представлений, рассылок из контролирующих органов;
• наличии задолженности по ЕНС.

Держите Экстерн под рукой

Скачайте мобильное приложение Экстерна в App Store, Google Play, RuStore или Huawei App Gallery, чтобы контролировать отчетность и состояние ЕНС в режиме 24/7, работать с отчетами и требованиями в сервисе, задавать вопросы техподдержке в любое время и смотреть новости в инфоблоке. Подробнее о возможностях приложения читайте в Справке.